边城

1942年5月，云南腾冲沦陷，为掩盖战略物资走私的秘密，立足未稳的日军继翻越高黎贡山，在怒江西岸制造了惨绝人寰的柴坝惨案，残忍杀害了中国平民290余人，死难者鲜血染红怒江，愤怒的昆明民众上街游行，声讨侵略者灭绝人性的暴行。中共地下党员梁文权接受上级指令取道昆明，准备赴家乡腾冲去执行一项秘密使命。国军特工康算盘紧跟梁文权，梁文权的未婚妻骆小冬在人群中好像看到他的身影，跟过去时却不见他的踪影。

梁文权摆脱康算盘的跟踪后见到骆小冬，他匆忙离开，离开前约她晚上十点在咖啡馆见面。梁文权在照片馆见到昆明市委负责人老周，组织上安排他回腾冲，查清多点经由腾冲走私钨砂的秘密通道，钨砂是重要的战备物资，主要用于制造武器。日军战时经济专家川田之义来到腾冲，他喜欢别人称自己为博士。郭成仁掌握了钨砂走私情况，梁文权和川田之义都看到他的照片。梁文权和父母失去联系，老周派人在昆明寻找。深夜，梁文权因为其汪伪总力社成员身份，而被国民政府昆明行营秘密抓捕并将被处死，而此时的梁文权正受组织重托，梁文权被逼供，他坚持认定自己是正当的商人，他否认和总力社的关系，梁文权身上的微型相机被发现。中共闻讯后，派党组织在昆明的最高代表周先生，紧急营救梁文权。

腾冲巨商骆怀印去找池田少佐，他不想再为日军经营钨砂，原本人只想抓住郭成仁，骆怀印知道他走上了不归路，池田用他的两个女儿来威胁他，他们清楚骆小冬在回腾冲的路上，骆怀印别无选择，他只能继续经营下去。骆小冬担心父亲，她在咖啡厅没等到梁文权，骆小冬等天亮后赶往腾冲。国军特工景颇刀正带人执行枪决命令，李文清楚梁文权的履历，梁文权并不畏惧死亡。在周先生的努力下梁文权获救，梁文权面临更大难题，既要协助特工小组刺杀日军高层，又要完成责任更为重大的一项秘密使命。

葛琳是组织上派给梁文权的助手，梁文权担心她会拖累自己，葛琳要求他给自己一次机会，老周说明原因，葛琳学过无线电收发报技术，她对钨砂也很了解，这两点正是梁文权需要的，他最终答应带她回腾冲，老周打听到梁文权的父母已离开腾冲，只是下落不明。梁文权把做好的证件交给李文等人，李文想决定刺杀小组的情况，他认为刺杀才是关键，梁文权让他配合自己的伪装，但李文没有批准。

刺杀小组进入腾冲，梁文权敏锐地感觉到，周围埋伏着巨大凶险。骆小冬回到腾冲，骆怀印问起她回来的原因，她说明担心，她想和他一起去昆明，骆怀印知道他无法离开，腾冲城的国际贸易没有中断，骆怀印希望骆小冬赶快回昆明，骆小冬不想走，他只希望女儿能平安。骆小冬收拾照片和信件时被骆怀印看到，她忍不住哭出来。